Tâches et validation

Les tâches s'organisent en quatre colonnes : Backlog, À faire, En cours, Terminé. Le backlog est votre espace de travail privé — il n'apparaît pas dans le portail client.

Ouvrir une tâche

Cliquer sur une carte ouvre son détail et met à jour l'adresse de la page :

/orgs/mon-agence/projects/refonte-du-site/taches?task=rediger-le-brief-creatif

Ce lien est partageable et fonctionne au rechargement. Survolez le titre d'une carte pour voir l'adresse, ou faites Cmd+clic pour l'ouvrir dans un nouvel onglet. Le bouton « précédent » referme le détail.

Le lien reste valable même si vous renommez la tâche : l'identifiant lisible est figé à la création, justement pour ne pas casser ce que vous avez déjà partagé.

Assigner une tâche

À plusieurs dans l'organisation, chaque tâche peut être confiée à une ou plusieurs personnes : le sélecteur d'assignés est dans le formulaire de création, dans le détail de la tâche, et directement sur chaque carte (les avatars). Le filtre Assigné de la barre d'outils permet de ne voir que Mes tâches, les tâches sans responsable, ou celles d'un membre précis.

Le client voit les noms des assignés dans son portail : il sait à qui il parle. Un assistant connecté peut aussi assigner (« crée une tâche pour Nicolas et Laure »).

Demander une action au client

Une tâche peut être assignée au client plutôt qu'à vous. Elle apparaît alors dans son portail sous Mes tâches, avec un compteur qui l'alerte.

C'est le levier pour débloquer ce qui vous attend : fournir un logo en vectoriel, valider un texte, envoyer les accès à un hébergement. Plutôt que de relancer par mail, la demande vit au même endroit que le projet.

Faire valider un livrable

Activez Le client peut valider sur une tâche. Quand vous la passez en attente de validation, votre client voit deux boutons dans son portail : Approuver ou Demander des modifications.

Sa réponse est horodatée et rattachée à la tâche. Vous avez une trace de ce qui a été validé, et quand — utile le jour où la question se pose.

Retours clients

Votre client peut déposer un retour depuis n'importe quelle page du portail, et le rattacher à une tâche précise. Le retour apparaît alors avec la mention « Lié à … » : un clic vous emmène directement sur la tâche concernée, des deux côtés.

Un retour peut aussi être converti en tâche en un clic, ce qui évite de le recopier à la main.