Premiers pas
De la création du projet au partage du portail, en cinq minutes.
1. Créer un projet
Projets → Nouveau projet. Un projet a toujours un client : choisissez-en un existant, ou saisissez un nom pour le créer à la volée. Vous compléterez sa fiche plus tard.
2. Configurer le questionnaire d'onboarding
Espace client → Configurer. Le questionnaire est organisé en six étapes (informations administratives, présentation de l'entreprise, etc.). Cochez les questions prédéfinies qui vous servent, ajoutez les vôtres.
Vous pouvez le modifier après coup : les réponses déjà saisies par votre client sont conservées. Seules les questions que vous retirez disparaissent.
3. Poser les tâches
Ajoutez les tâches du projet, et marquez celles qui attendent une action de votre client. Voir Tâches et validation.
4. Partager le portail
Partager le portail, copiez le lien, envoyez-le. Votre client n'a rien à installer ni à créer. Voir Le portail client.
5. Personnaliser (optionnel)
Paramètres → Personnalisation du hub pour aligner le portail sur votre identité : couleur, logo, message d'accueil, motif d'arrière-plan.
Et ensuite ?
Si vous créez beaucoup de projets, ou si vous voulez les créer depuis vos propres outils, l'API permet de tout automatiser. Et pour laisser un assistant s'en charger, branchez Claude sur votre organisation — voir Intégrations IA.
